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【推荐】刘洋重庆商报机构测市调整时间延长配置通胀受益股

2023年01月16日 饭瓜财经网

刘洋重庆商报:机构测市:调整时间延长配置通胀受益股

刘洋重庆商报:机构测市:调整时间延长配置通胀受益股 更新时间:2010-7-5 0:05:43   有道是“兼听则明,偏听则暗”,虽然上半年的走势与券商预测偏差较大,但在中和目前公布中期投资策略的30家券商的观点的同时,对上半年预测相对准确的西南证券、国泰君安、以及中信证券对后半年行情的投资策略予以重点关注,希望能给股民朋友更多的投资指导。

在目前公布了中期投资策略的30家券商机构中,我们不难看出机构的相对谨慎,其中,共有13家券商看平中期走势,所占比例最大,而其中大部分券商认为三季度会形成较长时间的筑底行为,即使有深跌反弹,但是真正反转尚需外界刺激,可以关注新兴产业的投资机会。而看多与看空券商数量分别为11家和7家,多空意愿分歧较大,总体来看,有近七成的券商对后市中期走势表示了不同程度的谨慎。

对上半年预测相对准确的西南证券、国泰君安、以及中信证券,他们刚好对中期走势持有不同态度:

看多

中信证券:二次探底可能性不大,上证指数有望回升至3000点

银行股融资接近尾声是市场反转的必要条件。而从历史经验看,大盘股IPO不等于市场下跌,弱势环境下的IPO,反而可能成为大盘转强的催化剂。目前,各上市银行再融资计划已经基本落定,随着通胀压力的减轻和房价的回落,投资者对加息、流动性继续紧缩和地产调控加大的预期将降低,而保障房建设等一系列政策实施将会减轻对经济二次探底的担忧。在经济预期好转的背景下,市场有望震荡向上,上证指数目标位在3000点附近。

看空

西南证券:后市还有进一步下探并再创新低的可能,宜保持谨慎

目前超跌反弹力度很弱,市场弱势特征明显,由于超跌弹升乏力,后市还有进一步下探并再创新低的可能。由于宏观经济下滑预期与通胀并行,对股市形成压力,加息靴子落地可能砸出股市低点,而加息拖延将使股市调整时间延长。操作上建议投资者宜保持谨慎,严格控制仓位。由于年中是关键的时间窗口,指数可能探出底部,对于超跌且估值低的板块提前关注,等待最佳操作时机。

看平

国泰君安:三季度见底判断不变,超配通胀上游资源板块个股

基于4月份以来的地产以及准备金等紧缩政策,预计经济将在第三季度见底的判断。整体来看,今年股市的震荡主要受制于内因,关键因素有信贷投放、股票市场供求、估值与业绩增长。目前市场对业绩增长预期达到28%~30%,考虑到今年业绩单季度增长前高后低,市场对业绩估计存在预测偏差错误。建议投资者年中重点关注超配通胀受益型的上游资源行业,低配通胀受损的下游行业,并逐步减持政策敏感型、货币敏感型行业。

■多方因素

1。金融危机逐渐褪去,世界经济开始复苏,未来一年内,中国经济增长稳定,经济向好;2。整体A股市场市盈率处于中等水平,但大盘蓝筹下跌空间较小;3。房地产行业明显颓势,再严厉的调控政策出台概率较小;4。发审委放慢审核速度,新股募集资金数量和上市首日涨跌幅均受到不同程度影响;5。技术上:双底雏形显现,但保持谨慎态度,银行、地产等大盘蓝筹已经出现反弹趋势。

■空方因素

1。欧债危机仍在延续,影响范围不断扩大;2。房地产行业宏观调控未有放松迹象,预计国内经济增速将减缓,致使经济面临增长瓶颈和与通胀压力“两难”境地;3。经济高增长时代已经过去,进入转型期,尚不具备反转条件;4。上市公司业绩预测增速或将下调;5。市场扩容和再融资压力明显,A股2.64倍左右市净率仍处于较高水平,没有出现绝对的低估吸引到资金抄底。

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